Modelo de orçamento para prestação de serviços pronto [ATUALIZADO]

Aqui você encontra:

Você ainda tem dúvidas sobre como fazer um modelo de orçamento para prestação de serviço? Então, você está no lugar certo!

Baixe gratuitamente a planilha gratuita com o modelo de orçamento para prestação de serviço:

Qual é a importância do modelo de orçamento para prestação de serviços?

Se você vende serviços, com certeza, alguém já o procurou para fazer uma pesquisa de preços. Nestas situações, um bom modelo de orçamento torna-se um grande diferencial competitivo.

Leia também Orçamento de manutenção: como fazer?

Afinal, do ponto de vista do comprador, vence aquela empresa que apresenta o orçamento mais claro, objetivo e completo, com todas as informações relevantes para uma possível negociação, como valores, detalhes do serviço, materiais utilizados, entre outros.

Outro fator importante é que, tratando-se de prestação de serviços, o modelo de orçamento torna-se ainda mais importante.

Pois, diferente da venda de produtos, que costuma oferecer valor padrão para todos os compradores, o serviço exige uma atenção personalizada para cada necessidade. Consequentemente, os preços variam de acordo com as necessidades de cada cliente.

Saiba mais Como fazer orçamento de prestação de serviço

Além disso, um bom modelo de orçamento faz toda a diferença para os consumidores que buscam algo além do preço. Pois, é através deste documento que ele verá a proposta de valor por trás do serviço.

Sendo assim, o modelo de orçamento pode impactar na hora da venda, podendo até ajudar no aumento do faturamento de um negócio.

Assista no vídeo abaixo qual é o maior erro em prestadores de serviço:

Como fazer um modelo de orçamento para prestação de serviços?

Antes de mais nada, você precisa saber que é muito importante estar atento no momento da produção do documento. Pois, erros podem prejudicar a imagem da sua empresa.

Por exemplo: se você apresentar um valor menor no orçamento, e depois precisar corrigi-lo, tenha em mente que o cliente não ficará satisfeito.

Veja a seguir, quais são as informações necessárias para a estruturação de um bom orçamento para a prestação de serviços:

Dados da sua empresa;
Dados do cliente;
Detalhes do serviço;
Procedimentos a serem executados;
Cronograma de execução;
Investimento;
Campos adicionais.

De agora em diante, vamos explicar com detalhes, tópico por tópico:

1. Dados da empresa

É importante identificar sua empresa. Pois, assim, o cliente conhecerá sua proposta comercial logo no início.

Portanto, separe um campo para inserir esses dados em todos os orçamentos de forma padronizada, deixando salvo no modelo.

Insira dados como:

Logo da sua empresa
Nome da empresa
CNPJ (ou CPF em caso de autônomos)
Telefone
Endereço completo com CEP
E-mail

As informações da empresa, geralmente, ficam no cabeçalho do documento.

Assim, quando for preencher um novo orçamento, as informações já estarão automaticamente preenchidas.

2. Dados do cliente

Tão importante quanto identificar sua empresa, é identificar o cliente que receberá o documento.

Pois, além de mostrar que o orçamento da sua empresa é personalizado de acordo com a necessidade de cada cliente, também ajuda na organização dos relatórios.

Nessa parte do modelo você pode inserir campos como:

Nome completo
Endereço com CPF
Telefone
E-mail

Também é válido inserir um campo de endereço de visita, caso a prestação de serviço seja feita em outra filial da empresa, por exemplo.

Afinal, essa identificação é muito eficiente em casos onde os orçamentos de sua empresa transitam por mais de um departamento.

3. Detalhes do serviço

Essa parte da estrutura do orçamento é composta por três campos: o detalhamento da falha, os procedimentos a serem executados e o cronograma de execução.

Essas informações explicam ao cliente sobre os problemas nos equipamentos e sobre as soluções que sua empresa oferece.

Lembre-se que, se o segmento da sua empresa for de instalação de ativos ou equipamentos de segurança eletrônica, não será necessário detalhar nenhuma falha. Assim, você pode ignorar esse campo.

Confira cada tópico do detalhamento do serviço a seguir:

3.1 Detalhamento da falha

Se sua empresa é do segmento de manutenção, este é o campo ideal para mostrar, minuciosamente, as falhas ocorridas no equipamento.

Neste momento, você pode responder às seguintes perguntas:

Qual é o equipamento danificado?
Qual a marca e o modelo do ativo?
Qual foi a falha apresentada?
O equipamento possui algum número de identificação?

Aproveite para mostrar que você é uma referência no assunto e entende sobre manutenção de ativos.

Baixe grátis Guia para estruturar o Plano de Manutenção e Controle

3.2 Procedimentos adotados

Agora que você já identificou as falhas, aponte os métodos que serão usados para a realização da manutenção.

Neste campo, insira as medidas que serão tomadas para resolver o problema dos seus clientes, como por exemplo:

Tipo de manutenção: preditiva, preventiva ou corretiva?
Quais serão as etapas a serem seguidas?
Será preciso substituir alguma peça ou comprar algum produto?

Se a sua empresa for de instalação, é importante mencionar o nome, a marca e o modelo dos aparelhos instalados na empresa ou residência do cliente.

Ah! Não se esqueça de mencionar todos os passos, até mesmo os menores. Pois assim, você passará a ter cada vez mais credibilidade.

3.3 Cronograma

Após planejar cada passo que será tomado, chegou o momento de informar o prazo de execução das atividades.

Portanto, determine não só o período de execução do serviço, mas também, o tempo de duração de cada etapa informada.

Vale calcular os prazos das tarefas com muita atenção, pois, o não cumprimento dos prazos pode ser ruim para a imagem da sua empresa.

4. Investimento

Esse é o campo mais importante do seu orçamento, pois é por meio dele que seu cliente irá se planejar financeiramente para a contratação do serviço.

Insira nele, todos os valores incluídos na prestação de serviços.

É importante preencher os valores com muita atenção, pois o erro nesta parte do orçamento, pode levar à rejeição da sua proposta comercial.

Portanto, insira os valores sobre:

Mão de obra qualificada
Produtos que serão utilizados
Peças que precisarão ser trocadas
Valores adicionais, como deslocamento (se sua empresa cobrar)

No cálculo de mão de obra qualificada, sua empresa decide se a cobrança será feita por hora trabalhada, dia trabalhado ou por tipo de serviço.

Lembre-se que todos os valores devem ser apontados de forma clara no orçamento. Afinal, é importante que o contratante não tenha surpresas no meio do caminho.

5. Campos adicionais

Os dados adicionais são aqueles campos não-obrigatórios, mas que sua empresa pode inserir se achar interessante, como por exemplo:

Nome do técnico que fará o serviço
Campo de assinatura para aprovação do orçamento
Condições de pagamento para contratação do serviço
Prazo de validade do orçamento

Use os campos adicionais para tornar o seu modelo de orçamento o mais detalhado possível.

6. Proposta Comercial

A proposta comercial é a apresentação do seu orçamento de prestação de serviços para o cliente.

O indicado é que, neste caso, o conteúdo seja adaptado para cada tipo de contato.

Vale ressaltar que, uma proposta comercial bem estruturada, principalmente na área de prestação de serviços, pode diferenciar a sua empresa da concorrência.

Por este motivo, não se esqueça de inserir os seguintes tópicos em sua proposta comercial:

Identificação do contratante
Apresentação resumida sobre a sua empresa
Apresentação sobre o serviço que será feito
Dados sobre o investimento total
Período de execução

Dica: algumas empresas optam por inserir histórias de sucesso de seus clientes nas propostas comerciais.

Exemplo de proposta comercial por e-mail

Olá, *identificação do contratante*!

Meu nome é *insira seu nome aqui*, sou *cargo/função* da *nome da empresa*.

A *nome da empresa* é uma empresa de *área de atuação*, que tem como missão *insira aqui a missão da sua empresa*.

Nós prestamos serviços de *insira algum tipo de serviço* para melhorar a qualidade dos ativos dos nossos clientes.

Verificamos que a sua empresa está com uma falha no *insira o nome do equipamento*. Por isso, nosso técnico *insira o nome do profissional* verificou que os procedimentos a serem tomados serão *indique todos os procedimentos ou peças que devem ser trocadas*.

O prazo de execução da manutenção é de *indique a quantidade de dias da execução*, que serão iniciados a partir da data de aprovação do orçamento.

Somos referência na *área de segmento da empresa*, tendo prestado serviços para empresas como *mencione o nome de três empresas do mesmo segmento do possível cliente*.

Envio o arquivo do orçamento em anexo, com todas as informações detalhadas sobre a execução do serviço para aprovação.

Atenciosamente,

*Insira seu nome aqui*.

O que não pode faltar em um modelo de orçamento para prestação de serviço?

Além dos dados que já te mostramos nos tópicos anteriores, algumas informações não podem ficar de fora do seu modelo de orçamento para prestação de serviços. São elas:

Valor total e unitário dos serviços
Todas as formas de contato da empresa
Prazo de validade do orçamento
Prazo de validade da proposta
Data de criação do documento
Dados principais do cliente
Identificação da pessoa responsável pelo orçamento.
Informar se a taxa de cobrança da maquininha de cartão está inclusa no valor total
Assinatura do contratante
Assinatura do contratado

Veja a seguir, um modelo de orçamento para prestação de serviços feito no Excel:

Conforme prometido no início deste post, disponibilizamos para você um modelo de orçamento editável e 100% gratuito. Baixe e insira as informações referentes à sua empresa.

Baixe grátis Modelo de orçamento para prestação de serviço

Como enviar um orçamento para o cliente?

Depois de finalizar o seu orçamento, chegou a hora de enviar para o seu cliente. Neste momento, é importante que você saiba que ele pode ser enviado de três formas diferentes:

Por e-mail;
Em uma apresentação presencial;
Envio impresso do documento.

Vale ressaltar que, embora sejam três modos diferentes, suas propostas podem ter a mesma estrutura.

Basta ficar atento na hora de salvar o orçamento em PDF. Afinal, se as dimensões estiverem desproporcionais ao modelo A4, algumas informações serão cortadas.

O mesmo vale para o documento impresso. A dica é que você visualize a impressão antes de enviar para a impressora. Dessa forma, você garante que nenhuma informação importante ficará de fora do documento.

Fazer um modelo de orçamento para prestação de serviços fica ainda mais simples se você contar com um software de gestão.

Por isso, se a sua empresa for de serviços externos, na área de assistência técnica e manutenção, conte com o Auvo para facilitar todos os processos da sua empresa.

Com o nosso sistema, você gera orçamentos digitais em minutos. Basta inserir os dados da sua empresa uma única vez e cadastrar os tipos de serviço que você oferece.

Depois, é só ficar atento aos dados dos clientes e prestar atenção no momento de preencher os valores.

Veja abaixo, o modelo de orçamento digital que você consegue gerar com o Auvo:

Veja também, o vídeo onde explicamos como criar um orçamento dentro do Auvo.

Assista Cadastro: Orçamentos novos

Aumente a credibilidade usando a tecnologia, e ainda, gere os seus orçamentos de forma rápida, prática e segura.

Conheça A solução completa para sua empresa

Modelo de orçamento para prestação de serviços digital

Fazer um bom modelo de orçamento para prestação de serviços é mais fácil do que parece, não é mesmo? Com o modelo da Auvo, você consegue acessar de qualquer dispositivo, 100% digital, basta clicar aqui.

Empresas de facilities, climatização e refrigeração, entre outras, podem usar esse documento para facilitar a vida do cliente.

Lembre-se de fornecer todos os detalhes do serviço e usar a proposta comercial para atrair a atenção dos seus clientes.

Assim, você aumenta a credibilidade da sua empresa perante os seus possíveis clientes, e por fim, consegue vender mais.

Junte-se à Comunidade Auvo para se conectar com técnicos e gestores de todo o Brasil. Compartilhe desafios e aprendizados.

Gabriel Rodrigues

CEO da Auvo Tecnologia. Já ajudou mais de 4 mil empresas de serviços e assistência técnica com o Auvo.

Modelo de orçamento para prestação de serviços: como fazer?