Um modelo de orçamento para prestação de serviços é importante por vários pilares do seu negócio: desde a credibilidade e transparência da sua empresa, passando pela sua eficiência, até uma maior taxa de conversão em vendas.
Neste post, você encontra uma ferramenta totalmente online e gratuita para fazer seu orçamento em PDF, basta preencher o formulário abaixo!
Mas não se esqueça de conferir as nossas dicas para preencher cada tópico da maneira correta e utilizar suas propostas para vender ainda mais. Continue a leitura!
Por isso, é ideal seguir um padrão na hora de escrever um. Continue lendo para baixar nosso modelo gratuito e entender que informações são imprescindíveis em um orçamento (e, bônus: como você pode apresentar as vantagens da sua empresa neste documento).
Uma proposta comercial que converte não é resultado do acaso, mas sim de uma estrutura sólida e bem pensada. Se a organização do seu orçamento falha, a credibilidade da sua empresa falha junto.
Além disso, o orçamento deve conter a data de validade da proposta, identificação do responsável pelo orçamento, o valor total (incluindo, por exemplo, taxa da maquininha) e as assinaturas do contratado e contratante, ou seja, sua e do cliente.
Preparamos uma tabela completa com todas as informações e como preenchê-las para você montar uma proposta certeira do zero:
Resumindo, o cabeçalho deve conter as informações sobre sua empresa, como CNPJ (ou CPF, se você for autônomo), data, número da OS ou NF. Em itens, fica assim:
Nome da empresa:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade / estado:
Telefone ou celular com DDD:
E-mail:
Número da NF ou OS, com data de emissão e vencimento:
Dica: inserir o seu logo no cabeçalho ajuda a fixar a imagem de sua empresa na cabeça dos clientes.
Nesta seção, vão os dados do cliente.
Nome da empresa do cliente:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Cidade / estado:
Telefone ou celular com DDD:
Este adendo serve para descrever o seu serviço de maneira mais argumentativa.
Antes de descrever o serviço e o tempo previsto de maneira direta, você pode elaborar um pequeno texto para descrever o trabalho da sua empresa. Por exemplo, no caso de uma do setor de AVAC-R:
“A (nome da empresa) é focada em soluções para ar-condicionado, incluindo manutenções periódicas, preventivas e corretivas. Entre nossos serviços, estão o diagnóstico e a instalação do modelo de AC mais econômico para o caso do cliente, troca dos filtros, limpeza dos drenos e demais procedimentos que garantem o rendimento do aparelho e a segurança de quem usa”.
Melhor ainda se você usar o final desse espaço descritivo para falar sobre o caso específico do cliente que vai atender. Por exemplo, se for limpeza de dreno em um ar-condicionado tipo split, mostre a vantagem de maneira discreta e sincera:
“O atendimento a (nome do cliente ou empresa) consiste na limpeza do dreno, visando remover o mau cheiro do aparelho, comprometimento de sua funcionalidade e grande economia de energia.”
Para que você consiga cobrar um preço justo por seu trabalho, além do serviço eficaz e de excelência, você tem que mostrar como o seu custo é um investimento na economia e bem-estar do cliente a longo prazo. O texto de orçamento pode indicar essa argumentação.
Data do serviço:
Descrição (por exemplo, mão de obra do técnico):
Horas de trabalho:
Taxa fixa:
Descontos:
Preço total:
Para encerrar, você apresenta os valores de maneira direta.
Subtotal:
Entrada (se houver):
Total:
Ao seguir todas as instruções de preenchimento acima, você pode ter uma alta taxa de conversão. Mas se o objetivo é criar um orçamento certeiro para o seu cliente, é possível usar alguns gatilhos mentais.
Pensando nisso, os gatilhos mentais são ferramentas psicológicas que ajudam o cliente a tomar a decisão de compra de forma mais rápida e confiante. Veja como aplicá-los na sua proposta comercial:
O seu orçamento sempre possui uma data de validade, certo? Use isso a seu favor! Este é o Gatilho da Escassez ou Urgência em ação.
Clientes querem contratar especialistas. O seu orçamento é o momento de comprovar por que sua empresa é a melhor escolha, mesmo que o preço seja um pouco maior que a concorrência. Não tenha medo de se promover.
Se o seu modelo de orçamento for digital, você pode integrar discretamente a Prova Social para reduzir a hesitação do cliente.
Ao aplicar esses gatilhos na sua proposta comercial, você transforma o documento de uma simples lista de custos em uma ferramenta de vendas completa e poderosa.
Textos de orçamento podem ser enviados por quaisquer meios. Antes, predominava o papel. Hoje, com o meio digital, é mais comum que sejam enviados por e-mail ou WhatsApp.
Porém, para a aprovação formal, é necessário validar o compromisso com o cliente, por exemplo, por meio da assinatura, digital ou não.
Além disso, é vantajoso para a sua empresa manter um registro de todos os orçamentos em um só lugar, tanto para a organização quanto para saber que orçamento, de fato, converteu em venda.
👉 Entenda como argumentar para fechar uma venda na prestação de serviços
Com o Auvo Gestão de Equipes, são dois cliques para criar um orçamento para um lead ou cliente. Basta preencher as informações essenciais, como produto, serviço e custos, para tê-las calculadas automaticamente. Você também cria tarefas associadas específicas para o seu negócio e pode colocar anexos.
Em poucos segundos, você tem um orçamento personalizado para enviar. O resultado? Um documento completo na palma da sua mão e do seu cliente.
Além do mais, no campo “Faturas”, você vê que orçamentos viraram vendas de fato e consegue gerar faturas. Também checa quais orçamentos foram enviados e não respondidos, assim podendo retrabalhar a proposta com a lead ou cliente.
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Esta seção responde rapidamente às perguntas mais comuns que seus clientes ou leads podem ter ao analisar sua proposta, reforçando a transparência e a confiança.
O prazo de validade ideal é de 7 a 15 dias corridos. Prazos mais curtos incentivam a decisão rápida (gatilho de escassez), enquanto prazos longos demais podem desvalorizar sua proposta ou expor você a variações de preço de insumos e mão de obra.
Despesas extras são custos imprevisíveis que surgem durante a execução do serviço, não contemplados na proposta inicial. Para evitar surpresas, defina claramente no contrato o que está incluso no valor total e como custos adicionais (como deslocamentos não previstos ou peças de reposição não orçadas) serão aprovados e cobrados do cliente.
A negociação é uma parte comum do processo comercial. É recomendável ter uma margem de manobra no valor total. Porém, nunca ceda no preço sem negociar algo em troca (ex: prazo de pagamento menor, diminuição do escopo de serviço, ou retirada de um item de bônus). Isso mantém o valor percebido do seu trabalho.
Não inclua jargões técnicos excessivos que o cliente não entenderá, informações financeiras confidenciais da sua empresa (como sua margem de lucro) ou dados vagos. A proposta deve ser focada em clareza, valor e solução para o problema do cliente.
Espere de 3 a 5 dias úteis após o envio e faça um follow-up (acompanhamento). A abordagem deve ser gentil e focada em remover dúvidas, não em cobrar a decisão. Você pode perguntar: "Você teve tempo de analisar a proposta? Existe alguma dúvida sobre o escopo ou os prazos que eu possa esclarecer?".